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　　3月30日，融创房地产团体有限公司披露，公司拟发2021年面向专业投资者果然刊行公司债券(第二期)，刊行金额不跨越20亿元。

　　看法地产新媒体领会，2020年2月25日，融创团体召开董事会，决议通过刊行人2020年度新增债券融资工具规模及方案，同时提请刊行人股东授权董事会在相关执法律例划定局限内全权解决2020年度新增债券融资工具注册及刊行的相关事宜。

　　2020年2月28日，融创团体股东做出决议，赞成刊行人2020年度新增债券融资工具规模及详细放置，并赞成授权刊行人董事会在相关执法律例划定局限内全权解决2020年度新增债券融资工具注册及刊行的相关事宜。

　　于2020年12月18日，融创团体获得中国证券监视治理委员会证监允许【2020】3512号文赞成向专业投资者刊行面值不跨越人民币80亿元(含80亿元)的公司债券。

　　最新刊行的债券为2021年面向专业投资者果然刊行公司债券(第二期)，刊行规模不跨越20亿元(含20亿元)，债券限期为4年期，附第2年终刊行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　同时刊行人调整票面利率选择权：刊行人有权决议在存续期的第2年终调整本期债券后2年的票面利率，刊行人将于第2个计息年度付息日前的第15个生意日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的通告。若刊行人未行使调整票面利率选择权，则后续限期票面利率仍维持原有票面利率稳固。

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　　利率方面，本期债券票面年利率将通过询价方式，由刊行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终刊行利率。本期债券票面利率接纳单利按年计息，不计复利。

　　融创团体称，本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为1431.93亿元，合并报表资产欠债率为85.68%，母公司报表资产欠债率为84.90%;本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为172.81亿元(2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，足够支付本期债券一年的利息。

　　停止2017年终、2018年终、2019年终及2020年9月末，刊行人资产欠债率划分为91.90%、89.81%、86.47%和85.68%。

　　停止现在，刊行人于上交所和深交所存续218.06亿元的公司债券，本期债券的召募资金用途为归还公司债券本金，因此不会对公司的资产欠债率发生影响。

　　另于今年1月18日-1月19日，融创团体宣布2021年面向专业投资者果然刊行公司债券(第一期)刊行，最终品种一现实刊行规模为15.8亿元，票面利率为6.80%，品种二未现实刊行。而该期债券刊行规模最高为30亿元。

 

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