由中国旅游饭馆业协会主理的“第十七届中国饭馆团体化生长论坛”8月22日至23日在山东青岛举行。

论坛时代，中国旅游饭馆业协会宣布了“2019年中国饭馆团体60强”名单，上海锦江国际旅店（团体）股份有限公司、华住团体、北京首旅旅店（团体）股份有限公司位列三甲。

《中国饭馆治理公司（团体）2019年度生长讲述》（以下简称《讲述》）也于同期公布。《讲述》显示，中国饭馆团体规模保持稳步增进，产业集中度进一步提升；下沉市场的热度连续扩散，品牌数目连续扩张；会员数目不停壮大，活跃度及贡献率进一步提升；绿色生长意识不停增强，系统移动化历程正在加速。

会上，中国旅游协会副会长兼秘书长张润钢对讲述举行了深入解读，张润钢示意，我国饭馆团体化生长仍有较大运作空间。

产业规模稳步增进，第二梯队有望赶超

《讲述》显示，2019年介入统计并提供有用数据的70家饭馆团体共治理饭馆3.42万家，客房349.6万间。从饭馆规模生长来看，2019年饭馆团体在饭馆数及客房数方面双双实现稳定增进，增进率划分为16.3%、13%，整体规模增速较2018年稍有提升。

翻看《讲述》中的“2019年饭馆团体规模排名表”可以看到，客房数到达10万间以上的旅店团体已有8家，其中，锦江、华住、首旅如家和格林4家饭馆团体每家的客房数到达了20万间以上。

“只管作为第一梯队的锦江、华住、首旅如家3家旅店团体的排序和去年保持一致，然则比对这3家饭馆团体近3年的客房平均增进率就会发现，2017年至2019年，锦江的客房数目平均增进率是15%，华住平均增进率是18%，首旅如家平均增进率是7%。由此可见，这三大饭馆团体现在在生长态势和速率上，已经泛起了分化，虽然这是由多种因素导致的。”张润钢剖析道。

事实上，近年来，锦江、华住、首旅如家形成的第一梯队款式并非完全没有被打破的可能。在张润钢看来，由东呈、温德姆、尚美、洲际4家客房数目在10万—20万间的饭馆团体所组成的第二梯队潜力不容小觑。“特别是东呈僧人美两家饭馆团体，若是一直保持快速生长的态势，很有可能在未来3至5年的时间里，在规模上赶超第一梯队。”

虽然，第一梯队3家饭馆团体的优势现在依然十分显著。在剖析饭馆团体产业规模时，张润钢分享了中信证券前不久公布的一个剖析讲述，数据显示，今年2月以来，锦江、华住、首旅如家旗下品牌的饭馆数目快速上升，2020年前两个季度预设计分有63家饭馆加入锦江，192家饭馆加入华住，50家饭馆加入首旅如家。该讲述还提供了另外一个信息，假设中国三大饭馆龙头公司市场份额到达40%，并守旧假设市场总体规模稳定，则前三大饭馆团体旗下饭馆总数有望从现在的1.7万家增添到4.8万多家，有2倍多的拓展空间。

据了解，现在国际发达国家饭馆团体化的水平已经到达60%，而中国饭馆团体化的水平不到20%。“这组数字告诉我们，中国饭馆团体化的市场另有非常大的运作空间。只管现在从饭馆数目排名来看，我国的饭馆团体已经在全球占有了醒目位置，但未来仍然有很大的生长空间。”张润钢说。

产业结构尚未转变，下沉市场热度不减

2019年，70家饭馆团体治理的3.42万家饭馆中，事实谁是主力军？《讲述》给出的谜底是：“有限服务饭馆占比跨越90%。”可以说，2019年饭馆团体规模排名表中的前7家都是靠有限服务饭馆来支持其规模。而全服务饭馆的占比很小，排名前三的团体中，锦江所拥有的饭馆中只有1.2%是全服务饭馆，华住只有0.3%，首旅如家相对前两家来说，全服务饭馆占比略多一些，为2.1%。

另据《讲述》统计，从饭馆团体持有的饭馆情形来看，14.3%的团体所有为有限服务饭馆，22.9%的团体所有为全服务饭馆，另外62.9%的团体既有全服务也有有限服务饭馆。从近两年有限服务及全服务饭馆生长情形来看，全服务饭馆在2019年仍然显示为缩短状态，而有限服务饭馆的增进率到达了18.3%。

与西欧发达国家饭馆团体主要靠全服务饭馆做支持的情形相比，中国饭馆团体的规模基本靠有限服务饭馆在支持。张润钢以为，这跟中国现在整个经济社会生长水平有很大关系。近段时间以来，在中国市场，真正发生经济效益的饭馆类型基本是经济型饭馆和中端饭馆，高端饭馆现在处于一个生长的洼地。张润钢判断，当这个风口已往以后，未来随着中国经济社会的生长，我国饭馆业生长的下一个风口很可能是在对高端饭馆的存量调整和增量生长上，饭馆业者照样要关注高端饭馆的未来走势。但至于下一步要怎么走，每个饭馆团体照样要连系自身的现实情形举行思量，制订未来五年的生长战略。虽然，不论是做哪个形态的饭馆，都可以成为有实力有价值的饭馆团体，主要是要找到适合自己的生长门路。

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《讲述》显示，从区域结构看，华东区域依然是饭馆团体的优势营业区域，与此同时，各团体在逐步推进中西部区域的营业结构，2019年西北区域成为饭馆数增进最快的区域，增进率到达33.8%。饭馆团体的区域结构已呈现出东部区域布点成面，逐步向中西部区域扩展的态势。从都会结构情形来看，越来越多的团体在三线及以下都会开展“圈店运动”，2019年三线以下都会饭馆数占比已到达44.1%。从增速来看，一线都会增速为11.1%，而下沉市场，即三线以下都会的增速到达25%以上，其扩张速率显著高于一二线都会。

凭据《讲述》，有54家饭馆团体在今年年初公布了筹开新店的设计。据统计，2020年预计新增饭馆6906家，增进率到达20.2%，其中，华住、东呈、尚美等9家团体筹开饭馆数跨越100家。然则，受新冠肺炎疫情影响，各饭馆团体有可能会对新增饭馆的数目举行调整。不外，从2020年饭馆团体筹开设计数据中可以看出，各饭馆团体依然紧盯海内下沉市场的趋势越来越显著，跨越70%的团体将结构三线以下都会，预计筹开饭馆数占总体的53.5%。

凸显市场竞争力，团体价值值得关注

随着资源对企业生长的作用逐渐被认可，许多优异的饭馆团体通过资源的气力扩大了自身规模，资源运作能力也成为团体市场竞争力的主要体现。现在有16家饭馆团体在境内外交易所上市并公示年度财报。《讲述》显示，2019年，市值跨越千亿元的饭馆团体有碧桂园、希尔顿和洲际旅店，位列前三。相比2018年，除格林旅店、万达旅店生长、香格里拉（亚洲）3家饭馆团体外，其他团体市值均有所上涨，大部分增进率在30%左右，洲际旅店市值增进跨越一倍，为148%。

值得注重的是，只管香格里拉的单房市值（单房市值=团体的整年期末市值÷团体的客房数）增进率下降了26.7%，然则，这家饭馆团体的每间房价值是63万元。在饭馆规模上被称为“头部”企业的锦江、华住、首旅如家，2019年的单房市值划分为3.25万元、14.89万元、4.9万元。其中，华住旅店的显示最为突出。从增进率来看，这三家饭馆团体都上涨了13%以上。

在张润钢看来，饭馆团体规模的排序，虽然能说明饭馆的一定实力，然则旅店规模的排序绝不是一家团体价值的所有。好比，从上市团体的市值情形，尤其是单房市值可以让人人从另外一个维度剖析，这些饭馆团体每间客房在市场上的价值到底是多少，而这个数字也更能反映一个团体的综合能力。随着人人对团体化运作熟悉的不停深化，会有更多的维度、角度去考察和剖析每一家团体。张润钢以为，现在已经到了应该关注团体价值的时刻。品牌价值、成员结构、发展性、赚钱能力等显性功效和公司战略、治理结构、系统能力、核心人物等隐形支持是饭馆团体价值的主要支持。

今年年初，突如其来的新冠肺炎疫情让饭馆行业承受了不小的袭击，但不少饭馆团体也显示出了“逆势而上，聚力领跑”的企业实力。在疫情防控常态化的当下，张润钢提醒饭馆人注重两个现实问题，一是收入很难预估，需要做好最坏的准备。二是削减支出，保证现金流。此外，通过“放心住”等产物的推出，严守平安生产底线，保证客人平安，深耕内陆和周边游市场，走好产业苏醒之路。

张润钢建议，各饭馆团体应做好中长期结构，包罗谋划理念的转变、工匠精神的磨炼、金融科技的探索、人力资源的开发等。与此同时，饭馆团体还应关注市场环境、经济环境，包罗在经济下行压力下，内循环的挑战和时机。“饭馆团体化运作在2019年取得了耀眼功效，提振了行业士气，2020年会是难题与时机并存的一年，需要我们危中求机，勇往直前。”张润钢说。

品牌战略继续深化，谋划状态有喜有忧

品牌是饭馆团体化的黏合剂，品牌价值是饭馆团体价值中最主要的组成部分之一。《讲述》提供的数据显示，2019年70家饭馆团体共拥有492个品牌，比去年增添66个，品牌增进率为15.5%，增速与前几年相近。也就是说，每6天就会有一个饭馆品牌降生。从饭馆品牌档次来看，中高端品牌为296个，占比到达62.5%。

值得注重的是，从近5年饭馆团体差别档次品牌生长趋势来看，经济型品牌增速连续放缓。与此同时，中端品牌增进率也在2019年泛起下降，从2016年至2018年中端品牌的年增进率一直跨越20%，然则2019年的增进率只有10.2%。“数据的更改给出一个信号，即中端品牌也有发展周期和生命周期，不可能一直延续着2016年最先的高速增进态势。”张润钢示意，“剖析品牌的发展力要思量两个因素，一是市场需求，哪个市场需求显示兴旺，这个层面的品牌泛起的概率就高。二是品牌质量和价值，只管这个市场有一定的需求量，然则随着品牌的存量越来越多，若是没有把已推出的品牌做好，又想继续推出新品牌，是没有可连续生长性的。未来几年品牌生长的风口在那里，需要所有从事饭馆团体化运作的治理者们去思索，这是战略性和方向性的问题，包罗做什么样的品牌，若何防止将品牌做烂，同质化问题怎么解决等。”

团体谋划状态及能力建设对饭馆团体化生长至关主要。现在，饭馆行业谋划压力较大，饭馆团体数据显示，2019年我国饭馆整体入住率维持在65.7%，同比下滑0.3%，平均房价为388.1元，价钱下调2.7元，同比下降0.7%，在量价双降的情形下，RevPAR（逐日出租客房收入）同比下降1.1%。

详细来看，与2018年同期相比，2019年经济型饭馆入住率保持72.5%这一相对良性的水平，同比下滑了0.4%，平均房价基本维持同期水平，为168.85元，同比上涨0.3%，RevPAR同比下降0.2%。中端饭馆入住率趋稳，为68.4%。平均房价下调3.1元，为299.39元，同比下降1%，RevPAR随之下降1.2%。高端饭馆业绩显示略显低迷，无论是在平均出租率上，照样RevPAR的显示上，较其他品级饭馆降幅显著。豪华型饭馆谋划显示同样略显疲软。

从《讲述》中的数据来看，线下渠道仍是饭馆主要的收入泉源，占比在50%以上，2019年各档次饭馆的线上直销比例较上年均有差别水平下调。此外，差别饭馆团体的集中采购比例各有差别，大部分团体的集采比例在10%—50%之间。对比2018、2019两年数据，跨越80%的团体集中采购比例在2019年有差别水平的提升，集采比例30%以下的团体显著削减，更多团体的集采比例到达了70%以上。在张润钢看来，这是2019年饭馆团体化运作情形提高最显著的地方。

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