*本文经授权转载自 湖南省旅游饭馆协会

为辅助各会员旅店高层管理人员实时领会行业生长情形，为会员旅店制订下一阶段的详细谋划策略、应对市场环境转变提供参考，我会凭据各会员单位填报的月度谋划数据，连系我省整体经济环境和市场情形，对2020年度谋划数据统计举行剖析，并公布2020年度湖南省旅店谋划数据统计剖析讲述。部分地州市因上报旅店数目有限，样本量不足或个体数据填报有误，无法举行完整周全的剖析，导致数据的可参考性受到一定的影响。同时，本讲述依据的所有信息均源自于谋划数据统计系统，我们信赖信息的真实性，但并未对信息举行逐项核实确认，无法保证信息的准确性和完整性。因此，本讲述中的所有数据、判断和剖析仅作为行业内部资料参考。

一、统计靠山

2020年共收到2528家（次）旅店的有用谋划数据，我们划分按星级档次、所属地举行了泉源剖析。

1.星级档次

介入填报的旅店中，挂牌五星级或按五星级尺度谋划的旅店（以下简称五星级旅店）占比25%（其中我省所有挂牌五星级旅店均定时介入了月度统计），四星级旅店或按四星级尺度谋划的旅店（以下简称四星级旅店）占比54%，三星级旅店或按三星级尺度谋划的旅店（以下简称三星级旅店）占比16%，其余旅店占比5%（见图1）。总体来看，介入统计旅店以中高端旅店为主。

图1：2020年湖南省差别档次旅店介入数据统计的数目（%）

2.所属地

从所属地来看，介入统计前三位的区域划分是长沙、张家界、常德，划分占样本总数的45.67%、7.68%、7.08%（见图2）。

图2：2020年湖南省各市州介入月度统计的旅店数据量（家）

二、2020年总体提要

2020年的新冠疫情无疑是这个时代最大的黑天鹅。疫情不仅改变了人们的生涯，也给旅游及住宿业带来严重挑战。人们出行受阻，行业整体业绩下滑严重。旅店从业者也履历了从恐慌、观望到努力应战的防疫战疫、复工复产的心路历程。2020年，得益于我省在天下率先推动复工复产并开展系列推动文旅产业苏醒的流动，文旅企业出现较好的苏醒态势。预计，全省2020年接待海内外游客6.7亿人次，恢复到2019年的80%；实现旅游收入7410亿元，恢复到2019年的77%。8月份全省接待游客量在天下率先转正并实现同比增进3.2%。无论是旅游人数照样旅游总收入的恢复都居天下前线。旅游市场的回暖一定程度上推动了旅店市场的业绩回升。

图3：2020年与2019年湖南省旅店月度谋划收入同期对比（万元）

从图3得知，1月份疫情发作，一夜之间旅店业险些停摆，一季度成为旅店行业的至暗时刻；二季度疫情逐步控制，行业进入缓慢恢复期；7月份文旅部公布《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》，跨省游的重新开放推动行业进入到快速恢复期；10月份黄金周，旅店行业迎来“报复性消费”，整体营收赶超同期；11-12月份，海内多地疫情频频，对旅游及住宿业有小幅影响，营收与去年同期持平。总体来看，从第三季度最先，行业营收快速爬坡，亏损大幅收窄。

1、从区域市场来看，长沙市作为天下率先推进复工复产的新晋网红都会，业绩恢复一直处于全省市场领先地位。而张家界及湘西作为传统的旅游都会，由于境外客人的缺失，恢复乏力。

2、从收入组成来看，餐饮收入的恢复领先客房和其它收入，这也契合2020年旅游市场以周边游和省内游为主的特征。客房收入占总收入41.42%，占比同比下降2.43%；餐饮收入占总收入44.31%，占比同比上升2.09%。

3、从旅店类型来看，休闲度假型旅店恢复较商务型旅店好，高端豪华旅店恢复较中低端旅店好。疫情常态化之下，商务差旅需求被线上集会与预算管控所压制的情形下商务协议客源占比显著下降。人们加倍追求品质，家人和同伙出游的新型生涯方式热度延续攀升，休闲度假的刚需属性越发凸显。

4、从月度谋划收入同期对比来看（见图3），10月份的总营收、RevPAR等要害指标为整年最高且超去年同期。由此可见，疫情后期随着跨省游的重新开放与国庆长假效应，均有用带动了旅店各项收入的提升。

5、从客房平均出租率来看（见图4、图5），四星级旅店较去年同期差距最小，下降9.98%，五星级、三星级旅店的客房平均出租率较去年同期下降划分为15.08%、20.44%。

6、从平均房价来看（见图6、图7），2018、2019全省旅店的平均房价履历了延续2年小幅回升后，2020的新冠疫情直接导致了旅店平均房价的下跌。五星级旅店的平均房价较去年同期下降24元，四星级旅店较去年同期下降20元，三星级旅店较去年同期下降5元。

7、从RevPAR来看（见图8、图9），四星级旅店较去年同期差距最小，下降40元，五星级旅店、三星级旅店的RevPAR较去年同期下降划分为79元、45元。

8、从能耗成本率来看（见图10），由于收入结构的转变，客房占总收入比下降、餐饮占总收入比上升，直接拉高了旅店能耗,全省旅店能耗成本率较去年同期上升6.09%，能耗占总营收比到达16.95%的新高，严重拖累了旅店的利润显示。

9、从人工成本率来看，全省旅店均有大幅上升，五星级、四星级、三星级旅店划分上升12.70%、7.59%、13.27%。人工成本占总收入比到达了40.11%，远远跨越旅店行业正常人工成本率。

10、从员工流失率来看（见图11、图12），除五星级旅店较去年同期上升0.26%以外，四星级、三星级旅店均有下降，划分下降0.19%、0.17%。

11、在介入统计的旅店中，湖南圣爵菲斯大旅店、北辰洲际旅店等11家旅店2020年度旅店总营业收入过1.2亿元。

图4：湖南省差别星级旅店2020与2019年客房平均出租率对照（%）

图5：湖南省差别星级旅店2020年各月度客房平均出租率统计（%）

图6：湖南省差别星级旅店2020与2019年平均房价对照（元）

图7：湖南省差别星级旅店2020年各月度客房平均房价统计（Adr：元）

图8：省内差别星级旅店2020与2019年每间可供出租客房收入对照（RevPAR:元）

图9：省内差别星级旅店2020年各月度每间可供出租客房收入对照（RevPAR：元）

图10：省内差别星级旅店2020与2019年平均能耗成本率对照（%）

图11：省内差别星级旅店2020与2019年员工流失率对照（%）

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图12：湖南省旅店2020与2019年各月度员工流失率统计（%）

三、统计数据

1.湖南省/长沙市旅店主要谋划指标

表1：湖南省旅店主要谋划数据年度平均值统计效果对比

1）湖南省2020年度介入统计的旅店平均营业总收入为3365万元，同比2019年度的4609万元下降了26.99%。其中客房收入1393万元较去年同期2021万元同比下降了31.07%，餐饮收入1491万元较去年同期的1946万元同比下降23.38%，其它收入481万元较去年同期642万元同比下降了25.08%。

2）2020年度平均客房出租率为42.27%，同比2019年度的58.58%下降16.31%。

3）2020年度平均房价为310元人民币，同比2019年度平均房价329元人民币下降了19元。

4）2020年度旅店每间可供出租客房收入为136元人民币，同比2019年度每间可供出租客房收入194元降低了58元。

5）2020年客房平均收入占总营业收入比为41.42%，同比2019年的43.85%下降了2.43%；餐饮收入占总营业收入比为44.31%，同比2019年的42.22%上升2.09%；其它收入占总营业收入比为14.31%，同比2019年的13.93%上升了0.38%（见图13）。

图13：2020年与2019年湖南省旅店各项营业收入的组成比例同期对比（万元）

6）2020年人工成本占总营业收入比为40.11%，同比2019年的29.95%上升了10.16%；2020年能耗成本占总营业收入比为16.95%，同比2019年的10.86%上升了6.09%（见图14）。

图14：2020年与2019年湖南省旅店各项成本率同期对比（%）

2.根据差别星级统计

①五星级旅店

表2：湖南省/长沙市五星级旅店主要谋划数据平均值统计效果对比

1）2020年度挂牌五星级或按五星级尺度谋划的旅店（以下简称五星级旅店）平均营业总收入为6682万元，同比去年平均营业总收入9029万元下降25.99%。其中客房平均收入2700万元，较去年同期3742万元同比下降了27.85%；餐饮平均收入3057万元，较去年同期的4060万元同比下降24.70%；其它平均收入925万元，较去年同期1227万元同比下降了24.61%。

2）2020年度五星级旅店平均出租率为42.16%，同比2019年度的57.24%下降了15.08%；平均房价为437元人民币，同比2019年度的461元人民币降低了24元人民币；每间可供出租客房收入为191元人民币，同比2019年度的270元人民币降低了79元人民币。

3）2020年度五星级旅店平均人工成本率为43.88%，同比2019年度的31.18%上升了12.70%；平均能耗成本率为22.10%，同比2019年度的9.25%上升了12.85%。

4）从五星级旅店2020与2019各月度谋划收入同期对比得知（见图5），2020年主要受新冠疫情的影响，我们按疫情前期（一季度）、疫情中期（二季度）、疫情后恢复期（三季度）、疫情后上扬期（四季度）来分段对照，疫情前期同期下降58.06%，疫情中期同期下降42.03%，疫情后恢复期同期下降5.04%，疫情后上扬期同期上升3.73%。值得一提的是，五星级旅店在2020年10月份、12月份出现出正增进，划分赶超同期10.40%、3.98%。

图15：2020年与2019年湖南省五星级旅店各月度谋划收入同期对比（万元）

②四星级旅店

表3：湖南省/长沙市四星级旅店主要谋划数据平均值统计效果对比

1）2020年度挂牌四星级或按四星级尺度谋划的旅店（以下简称四星级旅店）平均营业总收入为2928万元，同比2019年平均营业总收入3833万元下降23.61%。其中客房平均收入1271万元，较去年同期1895万元同比下降了32.93%；餐饮平均收入1238万元，较去年同期的1422万元同比下降12.94%；其它平均收入419万元，较去年同期516万元同比下降了18.80%。

2）2020年度四星级旅店平均出租率为47.31%，同比2019年度的57.29%下降了9.98%；平均房价为293元人民币，同比2019年度的313元人民币降低了20元人民币；每间可供出租客房收入为141元人民币，同比2019年度的181元人民币降低了40元人民币。

3）2020年度四星级旅店平均人工成本率为37.37%，同比2019年度的29.78%上升了7.59%；平均能耗成本率为10.96%，同比2019年度的10.78%上升了0.18%。 

从四星级旅店2020与2019各月度谋划收入同期对比得知（见图6），2020年主要受新冠疫情的影响，我们按疫情前期（一季度）、疫情中期（二季度）、疫情后恢复一期（三季度）、疫情后恢复二期（四季度）来分段对照，疫情前期同期下降61.41%，疫情中期同期下降39.07%，疫情后恢复一期同期下降24.93%，疫情后恢复二期同期下降5.87%。

图16：2020年与2019年湖南省四星级旅店各月度谋划收入同期对比（万元）

③三星级旅店

表4：湖南省/长沙市三星级旅店主要谋划数据平均值统计效果对比

1）2020年度挂牌三星级或按三星级尺度谋划的旅店（以下简称三星级旅店）平均营业总收入为1428万元，同比2019年平均营业总收入1951万元下降26.81%。其中客房平均收入520万元，较去年同期755万元同比下降31.13%；餐饮平均收入631万元，较去年同期的804万元同比下降21.52%；其它平均收入277万元，较去年同期392万元同比下降29.34%。

2）2020年度三星级旅店平均出租率为42.94%，同比2019年度的63.38%下降20.44%；平均房价为217元人民币，同比2019年度的222元人民币降低了5元人民币；每间可供出租客房收入为96元人民币，同比2019年度的141元人民币降低了45元人民币。

3）2020年度三星级旅店平均人工成本率为43.13%，同比2019年度的29.86%上升了13.27%；平均能耗成本率为15.23%，同比2019年度的13.36%上升1.87%。 

4）从三星级旅店2020与2019各月度谋划收入同期对比得知（见图7），2020年主要受新冠疫情的影响，我们按疫情前期（一季度）、疫情中期（二季度）、疫情后恢复一期（三季度）、疫情后恢复二期（四季度）来分段对照，疫情前期同期下降60.41%，疫情中期同期下降39.19%，疫情后恢复一期同期下降17.18%，疫情后恢复二期同期下降1.30%。值得一提的是，三星级旅店在2020年12月份出现出正增进，赶超同期13.32%。

图17：2020与2019年湖南省三星级旅店各月度谋划收入同期对比（万元）

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