本文为艾瑞《2020年中国旅店及旅游行业苏醒展望讲述》，内容主要围绕以下四大方面睁开：

1.新冠疫情下餐饮、旅游行业受影响最大

餐饮需求或率先回暖，商务出差、海内游、出境游逐级恢复；

内陆及周边游有望率先恢复，商旅及出境游仍需考察。

2.旅游消费历久向好的大趋势不会改变

对比2003年履历，展望客源入口先恢复，其后为景区、旅店；

2003年在线旅游初兴，2020年产业链各方协同效率大增；

细分市场规模已非同日而语，消费用户基数也提供了更强的防御性。

3.现在酒旅行业处于解冻期

苏醒初期，可重点关注内陆及周边场景、30岁及以下人群；

餐饮率先恢复，内陆/周边游、商旅、海内长线游依次恢复。

4.酒旅业新局面：新需求/新客源/新羁系/新收益

关注疫情历久性，关注低线都会，关注提前苏醒的餐饮需求和内陆场景；

增强卫生投入，增强多渠道获客和预售，增强“大数据”新基建增强前瞻性投。

以下为《2020年中国旅店及旅游行业苏醒展望讲述》详细内容。

一、新冠疫情下，旅游行业受影响突出

消费者信心受压制，海内游、商务出差、出境游等均被影响

整体来看，旅店及旅游相关行业受疫情影响较为显著。凭据艾瑞咨询近期的用户调研效果，消费者一样平常可选消费的11个行业中，受疫情影响最重的前4大行业依次是：海内旅游（-0.74）、商务出差（-0.71）、外出就餐（-0.7）以及出境旅游（-0.85）。

二、受制于消费信心，恢复顺序有先有后

餐饮需求或率先回暖，商务出差、海内游、出境游逐级恢复

疫情阶段，出境旅游受影响最为严重（-0.85）；纵然在3个月后，用户指数依然处于较低水平（-0.30）。同时，随着疫情在全球尤其国人传统旅游目的地国家的扩散，预期恢复速率会进一步放缓。

1个月内，外出就餐、商务出差具备一定刚性，或率先回暖；3个月后，外出就餐的用户指数基本靠近非疫情阶段，同时海内旅游预期将回暖，将基本与商务出差的需求持平。

三、大趋势：产业主体的海内旅游更快苏醒

都市游、郊区游或将率先恢复，并逐步扩大至跨市、跨省游

考虑到外洋疫情的扩散，短期出境游将受到显著影响，然则连系2019年的中国旅游人次数据，可以发现海内游作为旅游行业的主要气力，更值得连续关注。

连系过往SARS疫情的履历，而且连系当下分区分级的疫情防控政策，短期以都市游、郊区游为主要形式的短途旅游有望率先迎来苏醒。同时，后续将以距离因素为主线，逐步向跨市、跨省游扩散。另外，考虑到出行卫生平安性以及家庭休闲刚需，以定制化、亲子化的自由行旅游方式将会加速渗透。

四、大趋势：OTA作为客源入口将更快苏醒

对比2003年履历，展望客源入口先恢复，其后为景区、旅店

通过对旅游市场各细分行业的上市公司在2003年Q1至2005年Q4的营收状态举行复盘，可以看到在2003年Q2，景区营业所受到的经济打击最大，其次为旅店营业，相对而言旅行社营业（昔时的主要客源入口）的打击影响较小。

从各细分行业的恢复周期来看，旅行社营业在2003年Q3率先恢复常态化，并在Q4实现了快速增进。景区营业在2003年Q4恢复至往年同期水平，而且在2004年Q1-Q2连续维持快速增进。旅店营业在2004年Q1恢复至往年同期水平，在Q2实现了爆发式增进。

对比2020年，OTA已经取代旅行社成为当前国人旅游的主要输出端口，预期本轮疫情后，OTA营业或率先苏醒。

五、差别点：十倍市场规模带来更强防御力

细分市场规模已非同日而语，消费用户基数提供更强防御性

本轮新冠疫情下，餐饮旅游市场仍然是受到打击较为强烈的行业。然则，对比2003年，也可以看到停止2018年，旅店行业、旅行社、景区、餐饮的收入规模已经划分扩张了12.8倍、12.4倍、9.5倍、6.3倍，产业规模的扩大和治理运营能力提升，带来了更强的风险抗性。

同时，对比2003年与2019年十一黄金周，旅游人均支出的增进（2倍）仅为整个旅游行业增进的次要因素，基于旅游习惯连续渗透的旅游消费用户基数的快速增进（9倍），才是整个行业增进的主要驱动因素。这种消费习惯则为整个行业提供了加倍长效的逻辑背书，中国旅店旅游行业的基本盘不会改变，同时也意味着压制需求在疫情事后有望迎来抨击扩张。

六、差别点：高在线化率提升产业协同效率

2003年在线旅游初兴，2020年产业链各方的协同效率大增

2003年的SARS疫情下，中国旅游市场仍处在粗放式生长阶段，基于区域渠道优势和旅游资源整合优势的旅行社模式主导了市场的大部门需求份额。同期的在线旅游服务处在行业生长初期，整个行业的在线化率不高。

停止至2018年12月，中国旅游市场在线率已经到达36.9%。尤其在疫情阶段，在线触达和即时需求信息反馈，使得各大OTA对客户退改集中需求可以举行有用处置，并高效配合了政府公共运输平台退改政策的有用实行，高在线率对资源协同效率的提升功不可没。

七、差别点：平安意识驱动行业转变提速

2020年用户在线习惯进一步提升，平安成为基础消费意识

现在通过本轮疫情下所能考察到的用户消费行为转变，可以看到，消费者的平安需求意识带动了产业的自动转变。譬如，中国饭馆协会、天下绿色饭馆事情委员会、美团团结公布《中国旅店客房防疫自律条约》，本轮疫情促进了相关行业的平安卫生标准化和体验升级，并通过旅店卫生防疫信息的线上化，知足了用户消费时的平安需求。

同时，部门旅店团体及在线平台指导推行的“无接触”服务，不仅在短期内知足了消费者的平安信心、缓解了需求不旺的产业压力，历久看也将有用推动行业人力成本去化及效率提升。

八、新冠疫情推演：预计4月尾可竣事疫情

整体而言海内已启动分级分区恢复，外洋情形还有待考察

2020年2月27日，广州医科大学举行疫情防控专场新闻讲述会，钟南山院士示意，展望岑岭应该在2月中靠近2月尾，现在疫情生长情形基本契合；有预期信心4月尾基本控制海内疫情。外洋的情形还有待考察。

另外，当前湖北省外累计确诊人数曲线与2003年SARS非典确认人数曲线逐渐吻合，亦相符钟南山院士预期。

但世界各国已陆续泛起新冠肺炎疫情，各国各地政府与世界卫生组织公布更为严酷的旅游忠告与隔离措施，对全球供应链、进出口贸易、基建、投资、生产、信心、情绪等造成的扰动仍在连续。

九、旅店旅游业逐级恢复预计分为4个阶段

现在处于解冻期，各地复工基本完成，内陆消费有恢复苗头

十、行业苏醒存在空间、人群等细分差异

苏醒初期，可重点关注内陆及周边场景、30岁及以下人群

空间上，从内陆及周边最先苏醒；品类上，从餐饮及景区最先苏醒；人群上，从30岁及以下的年轻人最先苏醒。

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十一、餐饮：率先恢复功效性

内陆餐饮率先恢复功效性，承接各地有序分级复工需求

凭据相关政府对于疫情时代的事情部署重心转变，可以显著看到，3月伊始在保证疫情防控有用推进的前提下，将最先努力落实分区分级精准复工复产。凭据团顾问的数据，预期在2月29日，已有83%企业实现有序复工。

整体看，餐饮行业尤其外出就餐将从3月初最先逐渐恢复。同时随着各内陆生涯平台及外卖平台为餐饮商户提供更强的资源倾斜和功效辅助，亦有望加速线上餐饮需求的快速恢复。

十二、内陆及周边游：解冻期的要害过渡

无住宿周边游缓解情绪压力，有住宿周边游承接心理过渡

在最初的市场苏醒阶段中，消费者对于外出住宿依旧抵触，但历久封锁在家的状态使得不少消费者憧憬外出嬉戏，因此无住宿周边游苏醒较早。自2月25日，文化和旅游部资源开发司关于印发《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》相关通知后，可以看海内相关景区已陆续恢复开放。

后续随着疫情防控事情的连续有用开展，消费者对于疫情的恐惧心理逐渐下降，外出嬉戏的愿望加倍显著，短途周边游也将最先兴起。解冻期的典型特征是：内陆场景下外出就餐需求最先恢复、OTA平台订单的内陆及周边游订单泛起回暖。

十三、海内长线游：最终回归常态增历久

海内长线游短期具备替换性，出境游恢复节奏稍缓

疫情基本竣事，消费者对于各地医疗卫生系统的信托度回升，在领会目的地疫情防控情形后，消费者最先选择海内长线游知足自己疫情时代的嬉戏愿望。重回增历久的典型特征主要是，OTA订单快速恢复增进航空、铁路客运恢复至同期水平，景区门票、旅店订单恢复等至同期水平。预期“十一黄金周”将成为重归增进的有用催化剂。

出境游的恢复节奏因可能会相对放缓，因此，今年的海内长线游有望可承接部门出境游的替换性需求。

十四、新冠疫情下的旅店旅游业整体建议

遵照4个阶段的时间点，明确差别阶段的关注重点、分期定策

十五、迎接旅店旅游业的“四个新局面”

新需求、新客源、新羁系、新收益……行业各方需提前蓄力

十六、七项建议助力旅店旅游业迎接苏醒

行业需求端回归三个关注、供应端发力四个增强

十七、关注疫情历久性，自动设计新收益泉源

提前做好收入结构因疫情发生结构性转变的历久设计和准备

高星旅店应做好商旅受损的历久恢复预期，短期建议关注内陆及周边客源及小我私家休闲度假场景。关注餐饮收入板块，平衡旅店客房收入与餐饮等非住宿收入，并通过外卖、团购等多种方式增添现金流、收入泉源。

景区应加倍关注内陆及周边等先行恢复的短距离客源，通过推动内陆游、市远足、周边游、省内游等方式，调整客源结构。

十八、关注低线都会等率先恢复的要地市场

分级分区、精准防控政策下，部门县市区有望率先恢复需求

考虑到分级分区防控的防控重心均包罗了外防输入，以是相较人口跨区流动较强的高线都会，低线都会有望率先进入低风险分级，提前恢复。

可通过行业大数据或OTA平台大数据，以县市区为单元，逐步挖掘率先回暖的区域市场，并配合对应营销动作，推动需求。

十九、关注提前苏醒的餐饮需求和内陆场景

综合来看，餐饮是旅店旅游相关产业链的最早苏醒者

部门高星旅店在冰封期通过外卖等方式维持了一定的现金流，成为了贯串整个周期的边际增量，其中无接触配送的推出、外卖对外出就餐场景的替换作用，显著推动了高星旅店追求线上触达增量的需求。

随着内陆场景、外出就餐等需求逐渐苏醒，可继续通过联动互联网平台，挖掘自身的餐饮板块收入潜力。美团作为互联网餐饮平台的领先者，并在旅店、民宿、景区门票等OTA预订场景中，占有内陆优势，可重点关注。

二十、增强卫生投入，知足清洁防疫新需求

努力贯彻防疫自律条约各项要求，并在平台举行透明化展示

中国饭馆协会、中国旅游景区协会陆续指导出台《中国旅店客房防疫自律条约》、《中国旅游景区防疫自律条约》，并联动美团等互联网平台为加入条约的商家打上“放心住”、“放心玩”等标识，供消费者选择防疫行动更完善的旅店和景区。

民宿行业也在完善标准化平安卫生配套，通过清洁保障、放心住答应等差异性服务，驱动用户的自动选择和增添收入。

二十一、增强多渠道获客和预售，获取新客源

强化能带来增量新客的OTA平台互助，拉动苏醒初期新增量

深入领会差别OTA平台的客源特征。在自动设计客源及收入调整的大前提下，平衡好商游客、休闲客，以及异地场景、内陆场景之间的关系。

内陆场景、年轻客群率先苏醒，短期内建议增强与具备年轻化特征、内陆获客较强的OTA平台的互助。

同时，旅店、民宿、景区均可设计专门的预售产物，通过深折、可退产物，提前锁定部门未来重归增历久的潜在客群。

二十二、增强“大数据”新基建，提升综合收益

以大数据等“新基建”提升精益化治理水平和综合收益治理

旅店行业应进一步升级旅店物业治理系统（PMS）的使用，引入旅店收益治理系统（RMS），通过自身及平台的综合性大数据能力，做好ADR与OCC之间的收益平衡治理，提升旅店的综合收益。

各大OTA平台应自动提供各区域的回暖指数等大数据参考，供当地旅店旅游从业者及早判断，迎接消费需求的回暖。

二十三、增强前瞻性投入，知足新羁系要求

通过无接触、实名挂号、预约系统等知足社会治理新要求

无接触：通过自助入住机、身份证智能门锁、室内配送机器人等，削减消费者及经营者的人与人接触，降低心理肩负。

实名挂号：疫情后，社会治理的一定需要，各景区必须要提前举行此方面的结构，以相符政府等各方要求。

预约系统：通过网络售票、分时预约、扫码入园等，帮景区实现限流管控，制止游客现场排队购票、换票，保障嬉戏平安。

景区全票房线上化：对销售收入、客流量做到实时监测和快速统计分析，实现智慧化、精细化治理，改善游客游览体验。

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