注册蓝冠代理_中海95亿住房租赁专项公司债首期

已有人阅读此文 - 2020-08-24 13:39 -

8月11日，中海企业发展团体有限公司通告，公然刊行面值不跨越95亿元的住房租赁专项公司债券（第一期），已获得中国证监会赞成。

通告显示，本次债券接纳分期刊行的方式，其中首期刊行债券面值不跨越20亿元（含20亿元），剩余部门自中国证监会赞成注册刊行之日起二十四个月内刊行完毕。

看法地产新媒体获悉，首期债券刊行人为中海企业发展团体有限公司，债券形式为实名制记账式公司债券，拟刊行金额不跨越20亿元（含20亿元），牵头主承销商、债券受托治理人、簿记治理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

首期债券共设两个品种（两个品种之前可全额双向互拨）：品种一为6年期，附第3年终刊行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为8年期，附第5年终刊行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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品种一的询价区间为2.90%-3.70%，品种二的询价区间为3.30%-4.10%，刊行人和主承销商将于2020年8月12日（T-1日）向网下专业投资者利率询价，并凭据利率询价情形确定首期债券的最终票面利率。

经团结信用评级有限公司评级综合评定，刊行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。停止2020年3月末，刊行人的净资产为1277.42亿元（合并报表中所有者权益），合并报表资产负债率为74.78%；刊行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为131.02亿元（刊行人2017年、2018年、2019年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。刊行人在本期刊行前的财务指标相符相关规定。

召募说明书指出，中海旗下的长租公寓，已战略结构天下10余座焦点都会，构建了“中海海堂”、“中海友里”两大长租品牌，划分定位商务服务型公寓及恬静社交型公寓。本次召募资金将用于住房租赁项目建设以及弥补营运资金，其中14亿元拟用于刊行人自有的住房租赁项目建设，包罗西璐长租公寓项目、襄七房项目、戈雅园项目、大连牧云山项目、中海云麓公馆项目、明珠公园7号地项目、中海悦林熙岸项目、九峯里项目（一期、三期），剩余部门弥补公司营运资金以及其他经批准的用途。