同程艺龙的处境，很尴尬。

在资金及流量上，背靠腾讯这位金主；在出行供应链上，有大股东携程引路。但即便拥有云云高配的资源，同程艺龙的市值依旧平平。

“起个大早，赶个晚集”，来形容同程艺龙很贴切。

赶上了线上旅游出行的大潮，然则无缘头部OTA；早早的结构低线市场，现在又遇上头部平台下沉；ITA市场的转型中，守候它的是更凶狠的TAB。

若是同程艺龙能率先在智能出行领域中取得成功，它可能会改变尴尬的处境，可是，这次同程艺龙能赶得上吗？

OTA下沉，老朋友围攻

旅游行业第二季度的要害词是苏醒，而苏醒的要害在于下沉。

OTA平台二季度营收的同比下跌，以及相对恢复都还在市场的判断之内，但关于同程艺龙值得关注与探讨点是，2020年第二季度同程艺龙毛利润8.68亿元人民币，经调整净利润为1.96亿元。

成为在全球上市OTA公司中，唯一两季度延续盈利的公司。

能在特殊时期保持稳健的财政显示，复盘起同程艺龙延续盈利的“一枝独秀”，CFO范磊把第一大劳绩颁给了下沉市场，“我们抓住了低线都会市场，而海内旅游业是先从这些市场苏醒的。”

人口规模高达9.3亿，占有天下近7成人口的低线市场是亟待旅游行业开采的富矿，低线市场用户也是苏醒主力军。

而同程艺龙选择下沉市场，除了对行业远景的预见性之外，更多的是无奈之举。

2018年11月，同程艺龙赴港上市，上市后显示不俗，但以交通和旅店为优势的同程艺龙，不能避免的加入到OTA大战当中，一是和母公司携程的目的都会不能重叠，二是由于已经趋于饱和的一线OTA市场，已经不能为同程艺龙这样的新鲜血液提供更多生长机会。

现在同程艺龙依附低线都会资源优势，以少少的成本为同程艺龙带来可观的流量。下沉市场已经构成了同程艺龙用户的主盘面。停止2020年6月30日，同程艺龙注册用户中居于非一线都会的约为85.9%。

低线市场的蓝海属性已经凸显，OTA下半场的主战场，就在下沉市场。对于同程艺龙来讲，纵然“忍痛”放弃了一线都会，和这些老朋友们的战争在所难免。

可预见的是，OTA的生长再次进入了流量时代。

同程艺龙的“金主”腾讯，在同程艺龙的下沉市场以及流量方面，功不能没。凭据财报显示，同程艺龙来自腾讯旗下平台的平均月活用户数量，由2017年的0.8亿增进至2018年的1.75亿，占总用户的比例由66%增进至80%。不止于微信钱包里的九宫格，包罗搜一搜、下拉框、朋友圈广告、社交分享裂变等，同程艺龙险些无死角周全结构。

然则和《腾讯互助协议》中划定，对同程艺龙的独家窗口只限于2021年7月31日前，这就意味着一旦与腾讯“翻脸”，同程艺龙将陷入伟大的流量危急中。

 腾讯给予同程艺龙的危急感不仅云云。在出行领域，腾讯并不是非同程艺龙不能，现在美团在住宿领域已经后来者居上，并且在一线和非一线都会都坐拥大量移动资源，一旦腾讯在微信中接入美团的住宿端，这对同程艺龙来说是一个无法想象的袭击。

腾讯系内部有许多的不确定性，而其它平台下沉抢夺市场，势在必行。

背靠阿里的飞猪不仅“不差钱”，而且可以依赖支付宝移动端转化大量的活跃用户；停止2019年，携程旅游品牌门店总数已经跨越2400家，笼罩240多个地级都会以及450多个县域都会；途牛也在扩大自营门市，增添获客渠道网点的结构，现在约莫拥有530家自营门店。

对上以低线都会旅店为目的的同程艺龙，面临这群全线通吃的“老朋友”，同程艺龙显然讨不到一点廉价。

比各个OTA平台对市场的全方位渗透，更让同程艺龙头疼的是，低线都会目的受众的旅行意愿低、旅游频率低、旅游消费水平低的状态，越来越显露，消费疲软困局难明，然则入局者越来越多。

现在的形势看来，“农村包围都会”战略并不像想象中的那样美妙，同程艺龙对下沉市场的占有扩张只能算是一方诸侯偏安一隅，吃不饱也饿不死。

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ITA转型，新对手重逢

戎马不离阵，虎狼不下山，没有人愿意坐以待毙。

取得好成就容易，维持成就好却十分困难，只占有OTA市场4.3%份额的同程艺龙，没必要在OTA基本已成定局的情况下，在这趟浑水中“搅和”。所以在做出转型这个决准时，显示得很潇洒。

 2017年合并完成后的新公司同程艺龙，最先了从“运营导向”向“科技导向”变道，即从OTA向ITA（智能出行管家）转型。

17年前的非典疫情，曾经催生了同程旅游网和艺龙旅行网的崛起，这一次，嗅觉敏捷的同程艺龙也不愿错过机会。疫情之后，中国旅游景区周全关门、减员，门可罗雀的景区急于“云端”种草变现，同程艺龙的全域通项目最先大展身手。

今年二季度，同程艺龙和内蒙古兴安盟联手，搭建了一个“全域旅游 智慧出行”平台，随后，这一模式被批量复制到多个目的地景区，现在同程艺龙住宿订单履约有90%以上都是无人触碰自动完成，交通票务自动化比例到达95%。自动化率的提升辅助了企业在疫情时代控本增效，这也是大多数企业在疫情时代举行自救的主要手段。

然则同程艺龙想要在这个领域继续深耕下去，就会遇到一群更为强劲的新对手。

据了解，同程艺龙将从客户、产物、产业链革新和内部团队的转变四个偏向发力，依赖大数据和AI手艺举行升级。不难发现，这些领域中已有不少行业巨头入局。

阿里以及旗下推出的“菲住布渴”未来旅店，就已经最先应用AI人工智能、机器人、生物识别等手艺为治理赋能。在解决整体的出行解决方案上，百度和携程已经抱团，携程依赖百度云大数据分析能力，对旅游产物举行智能化组合，依赖AI手艺，打造和完善的智能客服平台。

显而易见，同程艺龙在转型中，必定会遭到来自这些巨头的压力，它们是人工智能的领头羊，却也是同程艺龙破局的最大阻碍。而随着人工智能的生长和普及，会有越来越多企业入局，ITA领域的竞争必然会加大。

ITA转型，依赖的是“服务 手艺”的双轮驱动，除了竞争对手多且手艺实力强，同程艺龙的服务也遭到质疑。

不久前，电诉宝公布了《2020年（上）天下服务电商评级榜》。同程获得了“郑重下单”的购置评级。凭据受理用户维权案例显示，同程旅游存在退款问题、网络敲诈、订单问题等问题。

今年将会有越来越多的对手由“外”转“内”，集结于此，更为猛烈的巷战已然开场，没有入局者会容易获胜，同程艺龙亦不例外。

同程艺龙该若何“破局”？

同程艺龙要解决现在的尴尬处境，只有取消“小而美”的梦。其中的要害，就在于股东的资源倾斜水平。

凭据新财富凭据全球发售报告书整理的股权数据，腾讯持有同程艺龙股份约占23%，携程持股约27%，这两个股东持股平起平坐，然则它们隶属于腾讯和百度两个阵营，对于注资同程艺龙，也是有自己的如意算盘。

携程本就是同程、艺龙的大股东，定位不清晰的艺龙，和优势不突出的同程合并，看似旅店 旅游度假的营业整合，很可能是为携程搭建一个护城河，来珍爱携程的中央职位；而在同程艺龙上市之后，携程则可以享受国际市场“最大OTA”的规模优势，以及海内资本市场享受融资的优势。

对于腾讯来说，入股同程艺龙是为了腾讯生态圈完整的需求，让腾讯在旅游行业有变现渠道，作为战略防守工具。

而对于同程创业团队和新的同程艺龙公司来说，除了完成了在港上市之外，这两位金主，也在挤压同程艺龙的生存空间。

同程艺龙想要在两位股东之间喘息，就不能和携程的营业重合，也不能挡着腾讯前进的路。

对于同程艺龙的前路来说，很有借鉴意义的是在出行领域，克日被曝出要赴港上市的嘀嗒出行。嘀嗒至今依然能留在竞争猛烈的出行市场上，要归功于嘀嗒出行选择的差异化计谋。嘀嗒只专注于顺风车和出租车领域，避开与滴滴的周全竞争，同时开拓了二手车、保险等新营业。 与此同时，嘀嗒在去年就宣布实现了整体盈利，可见差异化竞争的门路，对于现在的同程艺龙或许是可行的。

即便云云，与嘀嗒要面临滴滴、高德们等对手相似的是，同程艺龙也不能避免的要与业内巨头们举行竞争，它究竟会走向何方，仍是个未知数。

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