2020年10月1日-8日，仅仅八天，离岛免税购物金额10.41亿元、游客14.68万人次、件数99.89万件，同比划分增进148.7%、43.9%、97.2%。谁能推测，这八天的业绩，比2011年整年的总销售金额还要高。

自从2011年4月国家正式给予海南离岛免税政策，十年来该政策不停开放，离岛免税购物额度、件数不停增进，免税商品品类、游客笼罩局限也在扩展，更是在第十个年头，在免税新政和国际环境的双重助力下，迎来了里程碑式的生长。

酒香不怕巷子深，当海南离岛免税的生长潜力被资源觉察，赛道上也涌来了差异玩家的窥视。持有牌照的企业加速结构，没有牌照的企业“曲线入场”，甚至互联网企业和外资也强强联手搅动免税市场。

越来越多的玩家挤入赛道后，海南岛的市场款式若何转变？此外，由于在价钱竞争力、品类品牌、全域旅游资源整合等方面还存在不足，疫情后期的海南面向日韩等竞争对手又该若何生长？

十年征程，变局在即。

第十年迎来里程碑式生长

没有辜负这个秋天，海南离岛免税新政在今年中秋国庆黄金周长假斩获累累硕果。八天10.41亿元销售额，比2011年整年9.86亿元业绩还要高。

回首2011年4月《财政部关于开展海南离岛免税购物政策试点的通告》宣布时，没人推测海南离岛免税十年里会有云云迅猛生长。据海口海关披露的历年数据，海南离岛免税购物销售额2011年到2019年划分是9.86亿元、23.67亿元、33亿元、43.3亿元、55.4亿元、60.7亿元、80.2亿元、101亿元、134.9亿元。

战绩的迅速增进背后是政策的不停开放。国家不停给离岛免税政策释放利好，免税购物额度从5000元涨至100000元，免税商品种类从18种增至45种，免税店从1家扩展至4家，局限从乘飞机离开到渡轮、火车、飞机等离岛搭客全笼罩。

“最初只有大东海店和美兰机场店两个很小的店面，现在已经有四个店了，而且位于海棠湾的三亚免税店体量和规模是全球罕有。”海南省免税品有限公司市场部司理孙丽丽是海免最老一批员工，见证了离岛免税政策十年变迁。她向记者回忆起早年海南免税品营业规模相当有限，游客体验也欠好，因此中国中免决定在海棠湾新建一个超大体量的免税城。

2014年9月三亚国际免税城建成开业，总建筑面积约12万平方米，商业面积达7.2万平方米，是全球规模最大的单体免税店。现在该免税城已经成为海南拉动离岛免税销售最主要的主力军。据三亚免税城方面透露，自今年7月后该店一样平常销售额日均7000万到8000万元，黄金周时代则日均破亿。

2020年可谓海南离岛免税生长分水岭的一年。中央及海南省免税支持政策频出。搭载海南自贸港建设的快车，7月起离岛免税迎来了史上最大调整，免税购物限额增至10万元、免税商品品类增至45种、作废8000元以上商品行邮税、调整免税品限购件数。

政策盈利效果异常显著，今年1-6月份，海南离岛免税销售额为74.9亿元，但7月份后，7-9月份三个月的免税销售额就已达86.1亿元，远超前六个月的业绩。

东方证券剖析师谢宁铃以为，作废行邮税，放宽件数限制等离岛免税新政将有用刺激高价奢侈品的消费，进而实现客单价提升、消费规模增进的效果。事实也是云云，从“十一”长假的免税数据来看，离岛免税购物金额10.41亿元、游客14.68万人次、件数99.89万件，平均每位游客购置金额为7084.47元，同比去年国庆假期增进52%，均购置件数为6.8件，比去年同期增进25%。

离岛免税新政为促进消费回流保驾护航，当前国际疫情防控环境则为促进消费回流提供了一个契机。凭据ACI World的最新数据，到2020年上半年，全球机场游客数目与去年同期相比下降了58.4％。国际游客运输量受到的袭击最大，下降了64.5％。飞机的总体起降幅度为-41.6％。国际客流的断崖式下跌对免税行业影响伟大。常年高居全球旅游零售收入榜首的国际免税巨头Dufry2020年上半年收入同比下降62%，排名第二的韩国乐天第二季度的销售额同比下降62%。因受免税业绩疲乏影响，韩国仁川机场T1航站楼克日已经两次流标。

中免团体却在一众颓势中脱颖而出，以上半年193.10亿元的营收跃居全球旅游零售商排行榜第一位。中免业绩的一骑绝尘跟海南离岛免税市场密不可分。据Moodie Davitt Report剖析，今年上半年，海南的免税销售占该公司的47%，中免在三亚和海口的营收增进划分为12.2%和136%，均超出预期。

免税的火爆，不仅拉动中国中免一家公司的业绩，更是填充了海南旅游“购物”的拼图。“吃住行游购娱旅游六大要素里，以前海南最短板的是购物这块，免税店开了之后才补上了这块短板。”三亚国际免税都会场部副总监金娟告诉记者，在加入该免税店之前，她曾在三亚各大旅店事情多年。她记得2014年之前，海棠湾因远离三亚市区，开发情形不甚理想，那时开业的仅有为数不多的几家旅店，入住率不跨越35%。但三亚免税城建成开业后，在“购物”人潮的动员下，海棠湾眼见着热闹起来，种种高星级奢华旅店陆续完工，将海棠湾推成三亚最热门的旅游区域。今年黄金周时代，海棠湾所有高星级旅店一房难求，房价直逼春节旺季。

从海南省文旅厅宣布的数据来看，7、8两个月，前往海南岛的游客总人数涨幅从-10.1%增至-1.6%，增进强劲，与去年同期相比的差距在不停缩短，其中海口、三亚两城7、8月游客人数占总游客数的43%。“十一”长假前七天的数据进一步佐证了海南的热度。海南全省接待游客累计跨越513万人次。除10月1日同比略有下降外，2日至7日海南全省接待游客量逐日同比实现3.1%—23.4%不等的增进；旅店平均客房入住率也有较大幅度增进。

详细来看，海南岛承载了不少中高端游客需求。携程等OTA的“十一”数据讲述显示，海南高星旅店在假期前就已售罄，游客也更偏心价钱更高的精品小团。在携程租车平台上，三亚的人气位居天下第一，车日量比去年同期增进了66%，营业额增进了约120%。其中豪华车型、跑车受到热捧，订单量靠近所有车型整体订单量的25%，也位居天下榜首。这些中高端游客向来是出境旅游的主力，也是外洋奢侈品销售的主力，海南免税新政的调整则将这部门客流转移到海内。

免税市场竞争暗流汹涌

墙外秋风萧瑟，墙内秋实累累。海南离岛免税的火热不仅吸引了中外媒体的眼球，也引发了资源的关注。自今年6月29日，财政部、海关总署、税务总局团结宣布的《关于海南离岛游客免税购物政策的通告》中提出：激励适度竞争，具有免税品经销资格的谋划主体均可同等介入海南离岛免税谋划，谁能拿到离岛免税牌照便一直备受关注。现在已确定的牌照得主有中免、海免、海南旅投免税品有限公司（海南旅游投资生长有限公司子公司）和全球消费精品海南生长商业有限公司（海南省生长控股有限公司的子公司）。虽然第五块牌照的得主没有明确宣布，但中服免税日前宣布的海南（三亚）免税项目事情招聘或许已经提前泄露了谜底。

不外，虽然海南岛基本的竞争款式看似已经落地，但丝毫不故障资源们对海南离岛免税市场的热情。梳理当前的公然信息，珠海免税和王府井团体作为有免税谋划资格的企业，前者已于7月在海南确立新公司，谋划局限显示为从事国家批准的离岛免税品谋划，后者在其确立65周年新闻宣布会上明确示意将在离岛免税业态上发力。还需关注的是，格力地产5月份启动了对珠免的收购，月前还拿下了三亚凤凰海岸的商地，被外界解读为发力离岛免税的进击之举。

朗诗绿色地产前9个月签约销售额约231.93亿元

没有牌照的企业则采取了合资的“曲线入场”方式。凭据国家政策规定，不具备免税牌照的企业可以参股免税店，只要免税店由具有免税品谋划资质的企业持股比例大于50%即可。从时间线上梳理，今年4月，凯撒旅业将总部迁至海南三亚后，又引入政府持有的文远基金，配合增资子公司海南同盛世嘉免税团体有限公司；9月海南省生长控股有限公司和复星旅游文化团体在海口签署战略互助框架。

克日，国际免税巨头Dufry和阿里的“牵手”资讯也激起了免税行业众人心头涟漪。Dufry宣布将与阿里巴巴组建中国合资公司生长中国的旅游零售营业，其中，阿里巴巴持股51%，Dufry持股49%。同时阿里巴巴亦将战略入股Dufry，目的持股比例最高可达刊行后股本的9.99%。

“Dufry通过与中国其他零售商的互助，已经切入到海南市场，阿里巴巴的介入无疑是通过资源的方式介入到海南的市场中去，从一个服务者直接变为一个利益方。”杰西卡的隐秘CEO王猛以为，双方的互助是强强联手，无论是从Dufry的整体采购能力，品牌以及阿里的流量注入，会对海南市场形成很大的影响。互联网巨头进入到免税行业，无疑是对免税行业的整体市场生长的一定。信赖其他的互联网公司也会在未来对免税行业连续关注。

“这个互助清晰地释放了一个信号。”中国旅游研究院国际所所长杨劲松以为，免税的竞争将不再局限于传统免税公司和玩家，跨界竞争者入场将会加剧行业变化。杨劲松以为阿里等互联网巨头的入场，有可能将跨境电商与免税业的界限模糊掉，会把互联网行业特有的优势和基因注入免税业里，数据的行使、数字化零售、供应链模式的创新等都会对现有免税业带来伟大的挑战，也可能给免税业带来更多新转变，更厚实的模式。

杨劲松还指出，正如滴滴打车等网约车的泛起，迫使交通部门修改羁系条例顺应新业态生长，未来在免税行业也会因互联网巨头的介入而发生新的业态，需要新的羁系手段，新的政策，这些是需要有关部门用超前的眼光去审阅和扶持。

“阿里入股可能开启中国公司买买买的新高潮，厚实已有现代服务业的国际化和中国化。”海南大学旅游学院副院长谢祥项不以为其他的互联网企业也会随之跟风马上介入免税领域，“由于每个互联网公司的内核、气概和气质不一样，但海南免税市场的国际化竞争历程会加速。”

值得关切的另一点是，Dufry和阿里的联手还拨动了“外资是否能进入中国免税市场”这根敏感之弦。

据悉，在《海南自由商业港建设总体方案》宣布后，海南省委书记刘赐贵与Dufry团体CEO朱利安·迪亚兹举行了视频会议。凭据媒体报道，刘赐贵示意，希望Dufry团体发挥优势，用好离岛免税政策，鼎力结构精品免税店和谋划网络，推动海南免税品与国际市场在品牌、品种、价钱上“三同步”，不停知足中国人民日益增进的消费需求。在早前的4月13日，海南自由商业港建设项目集中开工和签约仪式儋州分会场流动上，儋州乐成与Dufry团体签约，双方已就打造免税购物中心签订了互助协议，但后续再没有官方报道。

“从长远来看海南自贸港是有希望对外资开放的，但自贸港也好，照样免税行业也好，还很不明确。”王猛以为，现在免税行业的中外互助都是供货的互助方式，他提到DFS和深圳免税互助案例。8月，全球著名免税团体DFS以22%的股份入股深圳免税旗下电商平台，但自己并未成为深圳免税股东。

从Dufry宣布的互助通告看，双方确是在取长补短。通告称，阿里巴巴将引入其在中国已确立的网络及其数字手艺支持。Dufry将为其合资企业在中国现有的旅游零售营业作出贡献，并将通过其供应链和壮大的运营技能为互助伙伴关系提供支持。朱利安·迪亚兹也在采访中示意，“我们希望这项互助能够在新数字手艺的支持下推动亚洲以及与全球中国客户的增进。”

无论是否有离岛免税牌照，2020年的海南，资源市场都在试图搅动离岛免税的这池春水。但对于消费者来说，谁的商品更具有价钱优势、更厚实才是取胜要害。“免税行业的差异化竞争对照难以实现。”王猛以为，由于多数的商品都是尺度品，很难有所区分，价钱与流动往往是游客最关注的焦点。谢祥项与此意见相同，他以为“价钱优惠、商品保真是制胜‘二宝’。若是一定要‘差异化’，可能可以在高端免税市场中的‘奢侈’‘品牌’‘品位’方面有所作为。”

“后疫情”时代竞争密码

眼下，海南离岛免税正处于火热阶段，这把火还能继续烧下去？又能烧多久？

有澳门代购履历的杨杨向记者示意，海南离岛免税对她的代购事业影响不大。她以为澳门具有怪异的博彩优势，会动员其他。多年深耕韩国免税店的代购毛毛则称，“一些主顾选择韩国免税店，是由于以为原产地身分更好。”

因此当疫情竣事后，出境游铺开，海南离岛免税无疑会受到周边免税强手围攻。谢祥项坦承，“就中历久来看，特别是日韩市场若是恢复正常，海南将重新面临显著挑战。”

谢祥项以为，当前限制海南离岛免税生长的因素主要在“免税品的价钱竞争力、免税品品类品种、海南全域旅游的综合吸引力”这三方面。海南最大的三亚海棠湾免税店拥有近300个国际知名品牌。相比之下，据中信建投证券剖析师贺燕青的统计，韩国乐天免税店涵盖911个品牌，新罗拥有超500种天下顶级美妆品牌。此外，其以为韩国免税店中本土品牌也很厚实多元，同时免税商品价钱优惠，这都对消费者吸引力较强。

不外，据记者领会到的情形，韩国免税店的优势正在降低。据毛毛先容，以前韩国免税店价钱优惠很大，还会给代购许多返利，但这几年奢侈品几乎没有返利了，和海内免税品的差价也越来越小了。“海南就差异了，十万的额度，多一点也没事，还能支持国家。”“品类上，咱们该有的都有。”毛毛说身边许多同伙都转而去海南购置了。杰西卡的隐秘APP上的比价效果也显示，就一些热门的香化产物，海南和港澳、日韩免税店差异不是很大。

谢祥项提出，未来海南岛可以从三个方面来拓展增进空间。其一在于提高价钱竞争力，优化供应链治理，降低谋划成本，形成价钱洼地。其二，增添免税品类，设置国货精品专柜，让国人买到想买的商品。其三，提升海南全域旅游吸引力，交通服务、旅店服务、餐饮服务、娱乐服务、海洋服务等需要系统性增强。此外，旅游宣传推广要精准，内陆特色节事流动要扎实。

杨劲松也以为免税品类还可以进一步拓宽，尤其是在国货精品类上向国产电子品牌倾斜，支持华为、小米、大疆等国货精品通过免税渠道走向全球。他同时指出，海南免税店还应抓紧时间，提升服务水准，用服务增强客户粘性，云云才气保留海南竞争力。

事实上，海南离岛免税提质升级的行动已经提上了日程表。据不完全统计，仅9月以来，就有Prada、卡地亚等7家高奢品牌陆续进入海南离岛免税店。海南商务厅9月30日宣布的《海南省促消费七条措施》中也明确提出，将引进更多高端、贵价商品品牌，厚实谋划品种，完善商品结构。2021年5月7日至10日，海南将举行中国国际消费品展览会，仅专注于消费品的入口，被称为品牌进入中国市场的理想门户。

海免和三亚免税城方面也向记者透露，将会不停扩容免税购物面积和提货点，增添免税品类和品牌，同时增添销售职员，配合将海南离岛免税购物体验做好。孙丽丽向记者透露了一个颇有趣的小细节，只管疫情时代许多公司受打击纷纷裁员，海免却新招了逾1000人。

“海南现在与香港相比，高端奢侈品的消费选择是现在的弱势，高端品牌的入驻会是未来的焦点之一。”王猛以为，随着未来更多免税牌照的发放，更多品牌的入驻，信赖海南的生长空间照样很大的。

贺燕青也对海南离岛免税生长持乐观态度，对比全球四大离岛免税区域（海南岛、济州岛、冲绳岛、马祖/金门），海南的离岛免税政策在减免力度、免税商品品类均有异常大的竞争力。他们以为，细则调整之后，预计后续释放潜力伟大，开端估算未来海南离岛免税总销售额或超3000亿元。

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